Où classez-vous vos soumissions ?

En tant que gestionnaire, vous êtes souvent pris avec le même problème : mais où est la dernière version de la soumission de votre client ? Vous savez qu’il en existe une plus récente que celle déjà trouvée, mais où est-elle ? Devez-vous refaire le travail que quelqu’un d’autre a déjà fait ? L’information est-elle perdue ou temporairement non disponible ?

Avouez que c’est un dilemme perpétuel !

Bref, cette gestion de documents est une perte de temps et d’argent pour l’organisation. Vous savez que la classification de documents est essentielle pour une bonne méthodologie de travail et qu’il est de votre devoir de bien servir votre clientèle. Mais comment vous y prendre dans toute cette paperasse ?

La solution : le classeur-client électronique

Vous connaissez probablement les solutions de gestions électroniques de documents (GED) qui permettent de centraliser et de partager vos documents. Par contre, ces outils sont généralement bâtis pour la production interne de documents et non pour accélérer la relation avec votre client.

La solution du classeur électronique permet des recherches très simples grâce aux coordonnés de vos clients ou par des mots clés. Cela vous permettra de retrouver toutes les informations sur votre client, y compris la dernière version de votre soumission !

Pour réaliser efficacement cette recherche, l’information dans votre classeur électronique doit être complète. De ce fait, votre classeur doit être vivant et s’alimenter seul de tous les changements de vos clients. Mais comment l’alimenter au quotidien ?

La méthode dans la Gestion de Relation Client (CRM)

Les outils de gestion de relations clients qui possèdent des fonctionnalités de classement de documents électroniques sont des outils par excellence pour retrouver tous types de documents. L’utilisation au quotidien est une réalité avec un CRM. Les informations de vos clients seront toujours à jour. Il devient une véritable force de vente à chaque moment de votre journée.

Bref, le CRM est vivant ! Grâce à lui, vous pourrez retrouver tous les documents de vos clients en un seul clic.